1894年,日軍侵占旅順,濫殺百姓,阿嬋 (劉秀萍飾) 為救愛人阿貴 (關(guān)禮杰飾) ,連累阿麗 (周慧敏飾) 遭日軍天野 (鄭家生飾) 強(qiáng)奸,阿貴對於此內(nèi)疚不已。之後,貴與嬋失散,且受傷,被一厭惡戰(zhàn)爭之日軍倉田 (余家倫飾) 救回日本。幾年後,阿貴在日本學(xué)到制造軍火之技術(shù),時義和團(tuán)在中國興起,阿貴以為救國有望,遂返回中國效忠,跟隨康大人 (鮑方飾) 制造軍火。貴重遇嬋與麗,嬋已成為義和團(tuán)之圣母,要求與貴重拾舊歡;麗則淪落青樓,貴對她由憐生愛,三人產(chǎn)生一段糾纏不清之三角戀。另一方面,貴發(fā)現(xiàn)義和團(tuán)只是烏合之眾,失望之馀,與麗隱居田園,但卻被義和團(tuán)之大師兄 (李成昌飾) 所捉,指二人勾結(jié)洋人,要將二人處死……